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近日，國家能源局綜合司下發(fā)了《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》(以下簡稱《通知》)，推進屋頂分布式光伏建設(shè)。
受相關(guān)政策刺激，6月24日，光伏建筑一體化板塊集體爆發(fā)，截至當天收盤，上漲8.78%。其中，秀強股份、啟迪設(shè)計、華自科技、嘉寓股份等多股報收漲停。
光伏板塊集體爆發(fā)，多股報收漲停
《通知》指出，我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施。
根據(jù)文件，項目申報試點縣(市、區(qū))要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學校、醫(yī)院等不低于40%，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%。
受該消息影響，光伏建筑一體化板塊集體爆發(fā)，其中，秀強股份、啟迪設(shè)計、華自科技、嘉寓股份、廣田集團、清源股份、中衡設(shè)計、拓日新能（002218）、瑞和股份(002620.SZ)、林洋能源、中利集團、江河幕墻、森特士興集團股份有限公司等多股報收漲停。而東方日升、旋極信息（300324.SZ）、東南網(wǎng)架（002135）、深賽格、東旭藍天、寶鷹股份、中來股份（300393.SZ）、亞碼頓、精工鋼構(gòu)等多股漲幅均超過8%。
值得一提的是，光伏行業(yè)中的千億大白馬當天也出現(xiàn)大漲。截至收盤，隆基股份大漲5.48%，市值達4555億元。
機構(gòu)稱光伏行業(yè)處于快速擴容階段
據(jù)了解，本次獲得試點方案報送機會的屋頂分布式光伏和分散式風電類似，是已獲驗證的主流可再生能源分布式應(yīng)用模式。具體的方式包括BAPV(以屋頂為載體、沒有建筑功能)和BIPV(光伏與建筑更深層次的融合產(chǎn)物)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)和中國建筑科學研究院測算，我國目前既有建筑面積約800億平方米，同時目前市場上每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積，一旦走向規(guī)模化應(yīng)用，BIPV將是一個近萬億元的市場。
在個股中，行業(yè)龍頭隆基股份3月5日公告稱擬以16.35億元作價收購森特股份27.25%股份，本次交易完成后，隆基股份將成為森特股份的第二大股東。隆基股份表示本次收購有助于公司擴大分布式市場范圍，拓展光伏產(chǎn)品的應(yīng)用場景。早在2019年6月，隆基股份就已經(jīng)開始建設(shè)旗下首座BIPV工廠。
據(jù)資料顯示，東方日升主要從事的業(yè)務(wù)包括太陽能電池片、組件、新材料、光伏電站等業(yè)務(wù)，近期在研究多款BIPV產(chǎn)品，與科研院所及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同單位等合作共同推進項目產(chǎn)業(yè)化落地，位于公司江蘇金壇基地的BIPV項目已并網(wǎng)并投入運行，項目收益率達到14.8%。
此外，清源股份今年3月在有關(guān)平臺回復(fù)稱，公司已于今年一季度研發(fā)出民用BIPV產(chǎn)品，預(yù)計于今年第三季度實現(xiàn)民用BIPV產(chǎn)品的銷售，同時公司正在加緊研發(fā)商用BIPV產(chǎn)品。而拓日新能的BIPV光伏建筑一體化項目也曾多次入選住建部示范項目，在光伏屋頂電站項目設(shè)計及建設(shè)方面積淀了豐富的經(jīng)驗，具備承建屋頂光伏電站的能力。
據(jù)天風證券測算，BIPV市場2020-2025年的復(fù)合增長率為82.8%，行業(yè)處于快速擴容階段。產(chǎn)業(yè)鏈角度看，建筑渠道重要性凸顯，建材的光伏玻璃、防水等材料需求增加，龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢，建議關(guān)注光伏玻璃、屋頂圍護、幕墻及防水等相關(guān)環(huán)節(jié)的龍頭公司。由于BIPV需要在設(shè)計階段就進行統(tǒng)籌考慮，利用建筑和設(shè)計渠道更早切入，對BIPV廠商獲取客戶有望產(chǎn)生積極影響，龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢。

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